隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國企業(yè)的管理水平也在不斷提高，在企業(yè)管理提升的過程中，很多企業(yè)遇到的問題是，不知道國際、國內(nèi)的同業(yè)在做什么，如何做、為什么做得比我們好？在這樣的背景下，無論是學習先進經(jīng)驗、制訂市場競爭戰(zhàn)略還是中長期規(guī)劃，都顯得非常盲目。在此背景下，導入標桿企業(yè)研究和標桿管理，對于企業(yè)能夠起到的非常有意義的借鑒作用。

有一位著名的情報專家有這樣一句話，99%的情報來源于公開信息，這是我們開展標桿研究的主要方向，即：通過多元化的公開信息收集途徑獲取信息，在對信息進行梳理、加工和研究。

一般來說，標桿研究的信息來源包括以下八個方面：

圖：標桿企業(yè)研究資料來源

一、標桿研究的信息收集工作

（一）背景資料收集

背景資料收集是標桿企業(yè)研究的基礎性工作，一般來講，背景資料收集主要是以下幾個方面的信息：

1. 企業(yè)基本信息，包括但不限于：企業(yè)成立時間，業(yè)務區(qū)域，歷史沿革，主營業(yè)務，生產(chǎn)能力，組織結構，等等；

2. 生產(chǎn)經(jīng)營層面資料，包括但不限于：近三年產(chǎn)品產(chǎn)量、主要經(jīng)濟技術指標、成本指標、利潤指標、資產(chǎn)負債率指標，近三年年度經(jīng)營計劃，中高層考核指標下達及完成情況，等等；

3. 戰(zhàn)略層面資料，包括但不限于：相關政策法規(guī)分析，企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，年度工作規(guī)劃，市場分析，競爭對手分析，等等；

4. 管理層面資料，包括但不限于：①崗位職責類制度、培訓制度、績效管理制度、薪酬與福利制度（包括經(jīng)營層薪酬考核制度）、人力資源規(guī)劃等；②財務管理制度（包括預算管理、成本核算等）；③業(yè)務管理制度：包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、安全管理、環(huán)保管理、營銷管理、采購管理等；④各類工作標準：包括管理標準、工作標準、技術標準等相關制度文件；⑤各類流程文件；? 公司企業(yè)文化手冊，員工手冊，等等；

（二）現(xiàn)場考察

現(xiàn)場考察，即現(xiàn)場了解標桿企業(yè)的相關信息，所謂“耳聽為虛、眼見為實”，通過親眼目睹生產(chǎn)現(xiàn)場和工作狀況，走訪企業(yè)主要管理人員，聽取企業(yè)人員的實地介紹等方式，對標桿企業(yè)的優(yōu)勢及成因會有更深刻的認識。

標桿企業(yè)或其分支機構的現(xiàn)場考察，可以現(xiàn)場觀看對方的操作過程、運行情況、操作步驟、人員安排、工作效果等，是其他渠道無法獲得的，也是標桿研究中含金量最高的內(nèi)容。因此，現(xiàn)場考察之前要進行充分的準備，包括：設計與規(guī)劃考察方案，準備行程安排，實施考察，資料整理及形成成果，等等。

通過現(xiàn)場考察，能夠掌握標桿企業(yè)更全面、更透徹的信息，有利于得出更準確的結論。

二、標桿企業(yè)研究報告的編制

（一）標桿企業(yè)研究報告的形式

標桿企業(yè)研究報告按照結構形式可以分為非結構化（案例研究）、結構化、半結構化三種類型，每種類型的報告均有自己的特點與適用范圍，實施標桿企業(yè)研究的企業(yè)，可以結合本單位的實際需要撰寫，各種類型報告的比較如下表所示。 

表：三種標桿企業(yè)研究報告的對比

（二）標桿企業(yè)研究報告示例

XXX企業(yè)外部標桿企業(yè)研究報告

一、標桿企業(yè)研究思路綜述

1. 標桿企業(yè)選取標準

（1）企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

（2）企業(yè)業(yè)務組成

（3）企業(yè)發(fā)展方向

（4）企業(yè)家理想

2. 標桿企業(yè)選取范圍

（1）國內(nèi)龍頭企業(yè)

（2）區(qū)域龍頭企業(yè)

（3）細分市場龍頭企業(yè)

二、XXX標桿企業(yè)研究內(nèi)容

1. 企業(yè)概況

（1）基本概況：企業(yè)介紹、發(fā)展歷程、股權架構、組織架構等

（2）企業(yè)戰(zhàn)略：業(yè)務定位、運營狀況、財務狀況等

（3）人力資源：人才培養(yǎng)、薪酬績效、考核培訓、企業(yè)文化等

2. 業(yè)務模式

（1） 業(yè)務情況：業(yè)務策略、業(yè)務構成、市場布局、收入分布、主要客戶等

（2） 業(yè)務保障：資金、研發(fā)、品牌、設計、物流、營銷、質(zhì)量監(jiān)控、項目管理、人力資源保障等

3. 典型項目

（1）企業(yè)可復制類項目

（2）企業(yè)品牌類項目

（3）企業(yè)創(chuàng)新類項目

4. 關鍵成功因素

（1）企業(yè)核心競爭力因素

（2）企業(yè)盈利模式因素

三、標桿企業(yè)研究啟示

（1）企業(yè)發(fā)展方向：盈利模式、業(yè)務定位、戰(zhàn)略路徑等

（2）企業(yè)管理體系：治理體系、管理流程、制度建設、人才培養(yǎng)等

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